我报名了中国高成长性企业私募股权投资、科创板、并购整合和资本运作创新实务高级研修班！

课程背景

中基协最新数据显示，截至2019年3月底，私募管理的基金总规模达到12.79万亿元，连续2个月反弹。私募股权创投类基金无疑是私募总规模增长的核心，一季度规模增长2600亿元，管理规模逼近9万亿大关。

专业人士认为科创板和注册制的推出，有几点利空：上市流程缩短，上市企业增多，短期内将会对股市存量资金造成稀释；降低了创业板和新三板的吸引力。

中国投行俱乐部携领融易学金融学院，就科创板长期利好私募股权投资业务难点解剖及风险防范与并购整合和资本运作创新实务要点解析进行公开课培训。

课程大纲

日期

课程内容

6月22日

科创板长期利好私募股权投资业务难点解剖及风险防范

6月23日

并购整合和资本运作创新实务要点解析

22nd

科创板长期利好私募股权投资难点解剖及风险防范

✪私募股权投资基金

一、私募股权投资与政策环境

全球经济政策和私募股权投资行业分析

经济、金融形势对私募投资的影响

国际社会对私募的立法与监管取向

中国政策法律框架下的私募操作方略

二、投资业发展动向分析

创业投资（产业投资、风险投资）

海外创投业及私募的发展经验

国内创投业发展经验与面临的挑战

投资混业动向分析

三、私募基金组织形式

私募股权投资基金概述

私募股权基金组织形式

私募股权基金制度优势

有限合伙制的内容与优势

四、私募基金的募集

私募股权基金配套文件

私募股权投资基金的募集

私募资金中应注意的问题

影响私募基金募集的因素

五、私募基金的投资

项目选择的依据与条件

投资估价与财务评价

影响投资决定的因素

企业价值评估与股权定价

六、私募基金的管理

被投项目企业的治理架构

被投项目企业商业模式优化

被投项目企业融资后的管理

被投企业的成长辅导与再融资

七、私募股权基金融资管理及基金运营实务

1、出资人管理

2、基金投后管理制度

3、项目投后管理制度

八、私募基金融资的激励机制

1、市场化运营的激励机制

2、如何结合企业实际情况设立激励制度

✪科创板业务实操解析及风险防范

一、科创板、注册制的政策

1. 科创板推出的战略背景政策解析

2. 科创板的行业选择与定位

3. 科创板的上市标准

4. 注册制的内容与流程

二、科创板的业务流程与细则分析

三、询价、定价和配置机制方式解析

四、科创板战略配售方案设计

五、投资者门槛与微观交易机制

六、融券交易机制解析

七、科创板企业估值难点解析

八、科创板长期利好私募股权投资业务解析

九、实操案例解析及风险防范

十、交流答疑

23rd

并购整合和资本运作创新实务要点解析

✪企业的并购与整合

一、从企业发展的视角分析并购与整合

1.现代企业并购的战略价值与动因

2.企业并购的主要风险因素与对策

3.中国并购市场的特性风险

4.并购的战略规划

5.战略并购与财务投资的理念与模式

二、并购内外团队的组合与管理

1.如何组合内部并购团队？

2.内部团队的角色如何分工？

3.如何雇佣外部团队利益最大化？

4.中外企业对并购管理框架和审批的差异

5.内外团队的局限与风险管理

6.企业人力资源战略与管理机制的调整

三、并购与整合的流程以及每个环节的重大风险防范措施

1.谁是并购流程的最终负责方？

2.流程风险因素的分析及如何应对？

3.领导模式与流程执行的常见问题

4.流程失败与失效会直接导致并购失败

5.并购战略的制定与规划

6.并购战略框架—前、中、后战略影响因素

7.破冰接触与谈判的注意事项

8.并购意向的诸多风险的判断、控制与应对

9.尽职调查

10.法律谈判需要主要的问题

11.整合工作的诸多挑战

✪资本运作的创新实务要点

一、资本运作的三大基本任务

1.金融市场与资本市场

2.资本运营概述

3.融资

4.并购

5.上市

二、企业融资

1.企业融资周期与融资渠道

2.五级价值增值

3.上市企业债券融资及发行实务

4.租赁融资（租金计算、合同范式）

5.上市企业股权再融资的方式、方法及实施方案

三、上市企业市值管理的价值模型与关键因素

四、上市企业市值管理常态机制与实操方法及经典案例分析

五、上市公司并购及资本运作趋势和投资法则

六、答疑交流

*课程大纲内容为参考课题，实际课程内容以本期导师的实际课件内容为准。

导师嘉宾

 范大龙 

高特佳投资集团执行合伙人

中国社会科学院研究生院硕士

十余年金融行业从业经验以及多次创业经历，发起设立十余只基金，累计管理基金规模超百亿，曾任A股上市公司基金负责人，投资项目涉及TMT、房地产、节能环保，医疗等多个领域十余个项目。曾任中国房地产协会金融委副秘书长，上海财经大学，北京大学，EMBA商学院等多家院校和机构客座讲师。京北天使投资学院，中国创投产业联盟等多个机构创业导师，致力于打造产融融合生态系统。曾荣获2017年最佳风险投资家等荣誉。

 高凤勇 

力鼎投资管理有限公司高级合伙人

首席执行官

拥有二十年资本市场从业经验高凤勇先生1992年加入中国投资银行，历任中国投资银行项目经理，南方证券投资银行部经理、营业部总经理，百瑞信托信托业务部总经理、总裁助理、副总裁。高凤勇先生曾主导和参与冰熊股份IPO、神马实业配股、神马实业债券发行、白鸽股份重大资产重组，以及平高电器改制、南风化工改制等项目。在百瑞信托期间，代表公司主持创设河南第一支政府引导基金。

主办单位

IBC中国投行俱乐部

中国投行俱乐部（IBC）是闻名亚洲乃至整个华人圈的超级金融圈层，汇聚了国内外最顶级的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖，是金融领域最为成功的国际俱乐部。

旗下微信公众平台是涵盖知识面最广、最全，定时、定期更新，并且受全球投行人士青睐的超级金融知识平台，自创办以来深受全亚洲乃至世界各界金融精英人士的热捧，已成为多个海内外新闻、资讯、媒体等平台中传播最为广泛的平台之一，文章阅读量已累计破亿，在金融圈有着极高的地位。

中国投行俱乐部一直以“集结国际商业领袖为目标“，致力于通过新探索、新视野、新格局打造全球新一代俱乐部，积极推动与引领中国新金融文明。

中国投行俱乐部旗下拥有IBCA中国投行商学院、中国投行梦工厂、通识学堂等高端教育品牌，我们也积极发展全球优质精英人士积极加入会员及成为智库专家，共享超级金融生态圈带来的优势。我们也将组织全球资金和项目资源，组建国际投资基金，为国际金融圈的持续繁荣贡献一份力量。

IBCA中国投行商学院

中国投行商学院Ibankclub Acamedy（简称IBCA），致力于建设国际化的金融、经济、管理等前沿学术研究体系，培养具有国际视野的商界领袖为目标，我们提供包括全球范围内的金融大咖、知名经济学者、顶级科学家等为客席讲师，为各类金融人士提供世界级的课程，并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才，形成世界范围内的顶级同学圈层，建立高质量的校友会，组织学习研修、行业大会、高端聚会等校友会活动，积极整合校友和各界资源，为校友的企业发展提供指导和支持。同时，组织成立校友基金会，支持校友创业，持续推动校友可研成果应用转化，支持校友企业高速成长、融资上市、资本化及国际化。

融易学金融学院

融易学金融学院（www.ryx365.com）是国内首家融资租赁大型在线教育平台。已有数千个金融行业教学视频，其中融资租赁课程达数百个，涵盖融资租赁不动产、政府PPP、汽车、医疗、大型机械设备等垂直行业专题，为用户提供财税、法律、业务指导及资产证券化、营改增等方面的在线视频课程。针对性极强的实务型内容设计，注重课程的系统化与专业化，根据不同垂直化领域对课程进行了体系化规范，创立了科学化的在线课程学习体系。致力于打造中国金融在线教育创领者地位。

培训时间

2019年6月22日(星期六) -23日 (星期日)

参会人士

1、民营企业董事长/总经理、投融资项目负责人及中高层管理者；

2、有优质项目需对接资本市场的民营企业家/商业银行、投资银行、公募基金、保险资管、金融资产管理公司、房地产私募基金、房地产开发/运营公司、产业控股集团、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司等机构的部门（团队）负责人或业务骨干；

3、A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、产业集团、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员；

4、律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干

培训费用

1、普通参会：培训费4800元/人。

2、团体（2人及以上）参会：享优惠价格 4500 元/人。（提示：须以一次性付费时最终确认的人数为准）

限时优惠：

• 6月1日前成功缴费即可立减300元。（即早鸟价4500元/人） （须以款到为准）

• 往届学员6月1日前成功缴费即可享受老学员优惠价。（详情可咨询Jessica！）（须以款到为准）

付费方式

参会者每人会务费4800元，包含研修费、资料费、场地租赁费等。（不含食宿）

    报名费汇款至委托收款账户：

    开户名：深圳融易学教育科技有限公司

    开户行：交通银行深圳分行华融支行

    账  号：4438 9999 101000 3042178

（注：温馨提示：因课程人数限制，以款到为报名成功！报名缴费后不接受退款申请。）

报名方式

报名专线：18676362201  Jessica （邱小姐）

Email发送至：[e-mail]

温馨提示：因课程人数限制，以款到为报名成功！缴费后不接受退款申请。